Когда CRM — это слишком

CRM-системы звучат солидно. Но на практике — это часто:

• 💸 дорого,
• 🧩 сложно внедрить,
• 🤯 перегружено функциями, которые вам не нужны.

Что делать, если вы хотите:

• вести клиентскую базу,
• отслеживать статусы заказов,
• фиксировать оплаты и задачи по каждому клиенту —

но без внедрения полноценной CRM?

📌 Ответ: автоматизированная таблица в Google Sheets. Простая, гибкая, бесплатная.

Зачем вам учёт клиентов вообще?

Если вы ведёте клиентов в голове, мессенджерах или «куда попало», теряются:

• 💰 деньги — из-за забытых счетов и неотправленных актов;
• ⏱️ время — на переписки и поиски статуса;
• 😤 репутация — клиенты не любят «напомнить» о себе.

Как Google Таблицы решают задачу без CRM

Google Таблицы позволяют:

• 📋 Вести базу клиентов с фильтрами и статусами,
• 📆 Ставить задачи и напоминания,
• 💸 Видеть оплату/долг в цвете,
• 📤 Делегировать — с доступами по ролям.

Всё это можно собрать в одном файле, без кода и лишней бюрократии.

Что должна уметь такая таблица

✅ Основные блоки:

• ФИО / название клиента,
• контактные данные,
• источник обращения (реклама, сайт, рекомендация),
• статус (новый, в работе, оплатил, повторно),
• чек / оплата,
• дата последнего контакта,
• ответственный менеджер.

📍 Фишка: добавьте выпадающие списки для статуса и менеджера, чтобы избежать путаницы и ошибок.

Как автоматизировать: 5 простых шагов

Шаг 1. Создайте базовую таблицу
Добавьте колонки: имя клиента, дата обращения, контакт, статус, чек, менеджер.

Шаг 2. Настройте выпадающие списки
Через проверку данных — для статуса, источника, менеджера.

Шаг 3. Включите условное форматирование
Например:

• красный — просрочен ответ,
• зелёный — клиент оплатил,
• жёлтый — «ждёт обратной связи».

Шаг 4. Добавьте автоматические напоминания
Можно использовать Google Календарь или Google Script, чтобы напоминать менеджерам, если нет активности по клиенту больше 3 дней.

Шаг 5. Визуализируйте
Добавьте диаграмму: сколько клиентов на каком этапе, конверсия, суммы.

Пример из практики
👉 Агентство услуг ведёт учёт заявок с сайта в Google Таблице:

• каждая заявка из формы попадает в таблицу через Google Форму,
• автоматически проставляется дата,
• менеджеры отмечают статус из выпадающего списка,
• цветом подсвечиваются «зависшие» клиенты.

Результат:

• 🔄 нет потерь — каждый клиент обработан,
• 📈 видно, кто приносит больше денег,
• ⏱️ отчёт по воронке формируется за 2 минуты.

Преимущества Google Таблиц вместо CRM

• 🆓 Бесплатно (даже на команду),
• 📱 Мобильный доступ,
• 🔧 Гибко настраивается под ваш процесс,
• 👥 Совместная работа в реальном времени,
• 🔗 Можно интегрировать с сайтом, CRM, ботом или формами.

Простота + структура = контроль
Вам не нужно платить за громоздкую CRM, если вы можете:

• Видеть, на каком этапе каждый клиент,
• Быстро находить статусы и суммы,
• Делегировать менеджмент клиентской базы.

Google Таблицы — это CRM без CRM.

📢 Хотите готовый шаблон клиентского учёта?

В FormulaLab мы:

• Создаём кастомные решения для бизнеса в Google Таблицах,
• Автоматизируем обработку заявок и отчёты,
• Визуализируем воронку продаж и клиентскую базу.

📩 Получите диагностику и шаблон → https://t.me/formula_lab_pro
🌐 Или зайдите на сайт → https://formula-lab.ru

А как вы сейчас ведёте клиентов? Напишите в комментариях — посмотрим, как можно улучшить!